Da Face scheinbar nur noch manuell aufgehalten werden kann, machen sich Wendy und Carla auf den Weg zum Standort der Waffe. Allerdings wartet dort bereits ein weiteres Mitglied von Tartaros auf die beiden. Natsu, Happy und Lucy sind derweil immernoch mit Franmalth beschäftigt, der diesmal die Gestalt und Fähigkeiten des gefürchteten Meister Hades angenommen hat.
