Naruto versucht weiterhin die erste Stufe des Rasengan zu erlernen. Hierfür muss Naruto einen Wasserballon durch die präzise Bewegung seines Chakras zum Platzen bringen. Währenddessen sucht Jiraiya weiterhin nach der nächsten Godaime Hokage, Tsunade. Aber auch Orochimaru ist auf der Suche nach Tsunade.
