Statt Naruto zu unterrichten, ist der Berg-Eremit Jiraiya mehr an Frauen interessiert. Naruto möchte von dem legendären Sanin eine spezielle Technik erlernen: Das Jutsu des vertrauten Geistes. Nachdem Jiraiya ihm die Technik gezeigt hat, versucht Naruto den König der Kröten Gamabunta herbeizurufen. Statt des Königs der Kröten, kann Naruto nur unzählige Kaulquappen herbeirufen.
