Ferg hat während seiner Zeit als Polizist schon vieles gesehen, allerdings traut er seinen Augen nicht, als er im Wald einen leblosen Körper findet: Da die blutüberströmte Leiche regelrecht zerfetzt wurde, deutet alles auf eine Attacke durch einen Bären hin. Als Walt jedoch an der Leiche Spuren von Rindfleisch findet, entpuppt sich der vermeintliche Unfall als eiskalter Mord: Nachdem der Täter das Opfer Ed Crawley, das wegen Mordes im Gefängnis saß und erst vor kurzem entlassen wurde, betäubt und mit Rindfleisch angerichtet hat, hat er einen dressierten Bären auf Ed losgelassen. Donna und Ira Craig geraten zunächst ins Visier der Ermittlungen, da Ed vor über 20 Jahren deren Tochter Blaire ermordet hat. Die Eltern haben nicht nur ein Motiv, sondern machen auch keinen Hehl daraus, wie froh sie über Eds Tod sind. Walt ermittelt dennoch in andere Richtungen und findet heraus, dass Ed nicht nur Blaire, sondern auch einen Gefängniswärter getötet hat. Ferg entdeckt derweil das Auto des Opfers vor einem verlassenen Haus, von dem aus Grußkarten, die mit Crystal Meth getränkt worden sind, ins Gefängnis geschickt werden. Die Ermittler stehen vor einem großen Rätsel, denn Ed hatte scheinbar nicht nur Blaires Eltern zum Feind …
