Mamesho ist im Polizeidienst der Regierung in Edo alt geworden. Kurz vor Ende seiner Laufbahn unternimmt er mit seiner Tochter Chi-e eine Reise zu den Heilbädern. Unterwegs begegnen die beiden Itto Ogami und seinem Sohn Daigoro. Als die beiden Reisenden weiter ziehen wollen, erfahren sie zufällig von einem geheimen Treffen zwischen Itto und einem Auftraggeber für einen Mord. In einem abgelegenen Tempel belauscht Mamesho den Mordauftrag: Der Wolf mit dem Kind soll ein Mitglied der Regierung, den Kommissar für das Verkehrswesen, beseitigen. Obwohl seine Tochter ihn anfleht, sich aus der Sache heraus zu halten, sieht Mamesho sich verpflichtet, alles zu tun, um den Mordanschlag zu verhindern. Doch als er den Schauplatz der Ereignisse erreicht, hat der Wolf mit dem Kind bereits seine kaltblütige Kunst vollzogen. Es kommt zur Konfrontation zwischen Itto und dem alten Polizisten … (Quelle: vox.de)
