Prinzessin Maude scheint die Oberhand gewonnen zu haben, nachdem sie König Stephan auf dem Schlachtfeld besiegt und ihn gefangen genommen hat. Ihr Bruder Gloucester wurde jedoch von der anderen Seite gefangen genommen, und ein Gefangenenaustausch wird arrangiert. Es läuft nicht gut und die selbsternannte Kaiserin Maude und König Stephen befinden sich wieder im Krieg. Philipps Leben wird gerettet, als sein Bruder unerwartet in Lincoln ankommt. Er schafft es, Zugang zum Steinbruch zu erhalten, um die Kathedrale zu vervollständigen, und auch eine Lizenz, einen Markt zu halten. Alienas Vorschlag, dass sie eine Fleecemesse im direkten Wettbewerb abhalten ...
