Anna Rombach ist immer noch mit ihrem „geheimen“ Projekt, das alte Waldbauernhaus zu renovieren, beschäftigt. Als sie den anderen endlich davon erzählt, stößt sie auf wenig Begeisterung. Auch Kurt Sedlaczek und Harry Baumann aus dem Cowboy-Club „Manitu“ haben einen Traum: Wie richtige Cowboys wollen sie ein Kalb zum Schlachthof durch die „Bayerische Prärie“ nach Passau treiben. In voller Montur machen sie sich mit ihren Pferden und dem Kalb „Gerlinde“ auf den Weg. Doch das Vorhaben verläuft alles andere als reibungslos. Luise Siebert muss nach einem arbeitsreichen Leben und dem Tod ihres Mannes ihren kleinen Hof alleine in Stand halten. Als sie gefährlich wirkende schwarze Flecken auf ihrer geliebten Roterle entdeckt, informiert sie Förster Rombach, der sofort eine Probe nimmt.
