In einem Lokal trifft Spike auf Lindsey. Dieser behauptet, sein Name sei Doyle und er habe Visionen von Not leidenden Menschen, denen Spike helfen soll. Spike findet schnell Gefallen am Heldendasein. Indes wird Angel von Albträumen geplagt, in denen er als nutzlos abgeschoben wird – und Spike der gefeierte Retter ist. Die Träume sind das Ergebnis eines Parasiten, den Eve Angel auf die Brust gesetzt hat. Sie und Lindsey wollen Angels Stelle durch Spike ersetzten …