Der aufgeregte Conférencier stattet Angel einen Besuch ab. Er berichtet ihm, dass ein Mann in seiner Karaoke-Bar aufgetreten ist, aus dessen Gesang er erkennen konnte, dass in Kürze das Ende der Menschheit eintreten wird. Sofort machen sich die beiden auf die Suche nach dem Mann … Gunn, Cordelia und Wesley eröffnen nach ihrem Rausschmiss endlich ihr eigenes Büro. Virginia besorgt den drei Jungunternehmern ihren ersten Fall, den sie auch erfolgreich abschließen.
