Passend zum Valentinstag gibt es wieder jede Menge Stress in Capeside. Während Henry zur Blutspende geht, um genug Geld für den gemeinsamen Abend mit Jen zu haben, beschließen Pacey, Dawson, Andie und Jack zu einer illegale Anti-Valentinstag-Party auf dem Golfplatz zu gehen. Doch der Abend hält für die Freunde einige Überraschungen bereit. Während das Date von Jen und Henry im Krankenhaus endet, werden Dawson und seine Freunde verhaftet.