In Socorro, New Mexico, will der Polizist Lonnie Zamora ein UFO gesichtet haben. John und Kim machen sich auf nach Socorro. Dort trifft Johan auf seinen ehemaligen Kollegen Jesse Marcel. John un Jesse suchen Zamora auf, um von ihm mehr über die UFO-Begegnung zu erfahren. Währenddessen reist Kim heimlich zur Hochzeit ihrer Schwester und gerät dabei in Lebensgefahr.
