Josephs Bruder Pawnee Killer bringt gemeinsam mit einigen Mitgliedern seines Stammes einen Zug zum Entgleisen und tötet dabei zahlreichende Reisende. Gemeinsam mit dem Militär sollen Bohannan, Elam und Joseph im Indianerdorf die Schuldigen asufindig machen. Lily ist indes aus Durants Waggon ausgezogen, was der Geschäftsmann nicht nachvollziehen kann.
