Kuririn, Son-Gohan und Yamchu bringen den kranken Son-Goku zu Muten-Roshi auf die Schildkröteninsel. Unterwegs überlegen sie, wie man die Cyborgs besiegen könnte. Da erfahren sie von Bulma, dass eine zweite Zeitmaschine gefunden wurde, die der von Trunks zum Verwechseln ähnlich ist.