Die Ponderosa wird zum Kriegsgebiet, als sie von einer Abteilung mexikanischer Söldner unter General Diaz überfallen wird. Der General ist wütend, als einer seiner Männer, Forsythe, seinen Befehl missachtet, friedlich eine Geisel zu nehmen, und stattdessen Little Joe in den Rücken schießt. Diaz zwingt Ben, seine Männer über die Nebenstraßen der Ponderosa zu führen, damit sie einen von Kaiser Maximilians Männern geführten Goldzug aus dem Hinterhalt überfallen können.
