00Z er blevet helt blød og vækker Kizze for at fortælle hende, at han gerne vil være sammen med hende. Kizze på sin side, mener dog, at det vigtigste lige nu er at sove. Agenten ender dog med at vække alle nisserne. Nisserne synes agenten er blevet en slapsvans. Mortensen er forandret – hans stil er blevet en helt anden. Han får pludselig besøg af et par japanske tunneleksperter, som gerne vil hjælpe Mortensen. Mortensen ansætter dem og begynder at fortælle dem om den hemmelige tunnel.