Jacka navštíví celkem zničena Dawn. Její šéf z CIA přišel o život při autonehodě, ale ona si myslí, že šlo o vraždu. Krátce před svou smrtí jí Paul řekl, že někdo z CIA vydává falešné pasy, aby pašoval lidi do země. Společnost Phoenix celou záležitost přezkoumá a potvrdí, že Dawnino podezření bylo oprávněné. MacGyver lidé nyní musí nejen vypátrat nelegálních imigrantů a infiltrovaných uprchlíků, ale také odkrýt síť špinavých agentů a padělatelů, kteří se na zločinu podíleli - a to je riskantní podnik.