Po letech od událostí ve filmu Predacons Rising je Bumblebee povolán zpět na Zemi, aby bojoval proti několika nejhledanějším Deceptikonům z Cybertronu, kteří uprchli z havarované vězeňské lodi, a sestaví tým mladých Autobotů, do kterého patří Sideswipe (rebelující "zlý chlapec"), Strongarm (kadet elitní gardy), Grimlock (bombastický Dinobot) a Fixit (hyperaktivní Mini-Con s vadným zapojením).
