Matěj Špaček se skamarádil s Klementinkou, dcerou kouzelníka Garibaldiniho. Když se s ní loučil, ze zvědavosti nadzvedl víko tajemného kufru a ten ho do sebe vtáhl. Tak se dostal spolu s dívenkou a jejím otcem do tajemné říše Bezčasí. Klementinka z toho nebyla šťastná, ale přece jen Matějovi něco ze svého kouzelného světa ukázala. Například to, jak tu nakládají s časem, který lidé vyplýtvali, a co se děje s jejich ztracenými hračkami z dětství. Jenže do tajemného světa se dostal i další nevítaný návštěvník - Klaun. Zdá se, že si dobře porozumí s Číslem 205, Garibaldiniho zástupcem, neboť jsou oba stejně závistiví, chamtiví a zlí...
