Patrick Jane to teď bude mít těžké. Je podezřelý z vraždy Maxe, který byl na kauci propuštěn. Byl přenesen z lesa, mučený a měl zohavenou tvář. FBI si myslí, že Patrik je Red John, prohrabali mu kancelář a našli seznam podezřelých, ten je však falešný. Jenže i v FBI jsou zrádci.