Sisko vede v Gama kvadrantu tajné jednání s Karremany. Dvě jem'hadarské lodi ale tu karremanskou zaženou do atmosféry poblíž plynného obra. Sisko se s Defiantem vydává Karremanům na pomoc. V husté atmosféře není viditelnost zrovna nejlepší a právě tady by se hodila - venku čekají nelítostní nepřátelé.