Na počest padlého člena komunity se Hayley a její nenarozené dítě dostanou do nebezpečí, a tak se Hayley překvapivě postaví proti svému nepříteli. Když se to dozví Klaus a Elijah, tak požádají o pomoc Genevieve, která se snaží držet kontrolu nad Davinou a ostatními mladými čarodějkami. Klaus začíná trpět nočními můrami, kde vidí svého otce Mikaela a zároveň je nucen zkoumat napjatý vztah s Marcelem.
