Když Davina nečekaně onemocní, následky se projeví po celé francouzské čtvrti. Marcel, Klaus, Elijah a Rebeka se rozhodnou zjistit, co se děje. Sophie se dostane s ostatními k bližším informacím o Festivalu, který představuje radikální plán při záchraně Daviny. Hayley bojuje s pocitem viny, když oznámí Elijahovi, jakou úlohu sehrála v plánu Sophie.