Naruto díky Kyuubiho síle porazí Amachiho, ale Yoroi stále útočí na Shina, kterého zachrání Ino. Když Yoroi napadne Ino, zneškodní ho Shino svými brouky. Stále je ale ohrožuje Vládce moří, proto Naruto přivolá Gamabuntu. Vládce se jim podaří zničit, když na něho žabí šéf plivne olej, který Naruto podpálí. Anko jede na ostrov, kde míval skrýš Orochimaru, a vrátí se jí vzpomínky na dobu, kdy ji její učitel opustil. Naruto s ostatními jedou domů a berou Isaribi s sebou.