Naruto horko těžko bojuje s tupými obézními bratry, zatímco Iruka má problémy s Mizuki. Během jejich souboje se dozvíme něco nového z Irukovej minulosti, konkrétně z období, kdy mu Kyuubi zavraždil rodičů. Iruka tak musí zápolit nejen se špatným Mizuki, ale i se sebou samým a vlastní myslí. Naruto už celý dobyt leží na zemi, a když se bratři chystají zasadit finální úder, na pomoc přichází legendární formace Ino-Shika-Chou!
