Naruto se do vězení dostane příliš pozdě. Všichni vězňové utekli a mezi nimi i obávaný Mizuki s tupými bratry Fuujinom a Raijinom. Naruto celou věc nenechá jen tak plavat a začne s Iruka-senseiem pronásledovat ostatních uprchlíků. Mizuki se mezitím od své bývalé přítelkyně dozví o Narutovi a o tom, jak hrdinsky zachránil Konohu. Proto se rozhodne, že se ještě těsně před odjezdem k Orochimarovi pomstí. Naruta a Iruku proto propadne is tupými bratry v blízkém kaňonu.
