Poté, co je na Marion sesláno ledové kouzlo, které by zmrazilo její srdce a následně by ji zabilo, obyvatelé Storybrooku obviní Elsu. Ale bez jejich vědomí, tajemná žena z cukrárny, jenž má stejnou moc jako Elsa se na ni snaží hodit vinu. Emma a David přistihnou Willa Scarleta, jak se přehrabuje v Robinově stanu, Regina a Henry pátrají po autorovi pohádkové knihy, Mary Margaret má problém s přechodem mezi vůdkyní Storybrooku a matkou malého Neala a Hook začne podezřívat Golda, že je stále ovládán dýkou Temného. V minulosti v Arendellu se Elsa a Kristoff snaží zabránit Hansovi získat kontrolu nad královstvím.
