Pozitivní vliv Hvězdné flotily v oblasti se začíná projevovat. Má být prostředníkem při jednáních o dlouhotrvajících obchodních rozepřích mezi Andoriany a Tellarity, která se plánují na planetě Babel I. Enterprise kapitána Archera tam přepravuje tellaritského vyslance Grala s doprovodem, když zachytí volání o pomoc andorianské Kumari komandéra Shrana. Kumari napadla údajně tellaritská loď, zcela ji zničila a Enterprise zachránila pouhých 19 členů posádky. Potom na Enterprise zaútočí pro změnu Andoriani. Kapitán Archer se dává do stíhání útočníka. Ukazuje se, že je to loď neznámé konstrukce, která díky množství holoemitorů dokáže vypadat jako cokoliv. Trip a Malcolm se na ni přenesou, aby ji prozkoumali, vtom však loď vstoupí do warpu a zmizí. Vrací se do prostoru těch, kdo ji na dálku řídí - a jsou to Romulani.
