Na Babylonu 5 se chystá dohoda mezi Centaury a Narny, tykající se určitého vesmírného území. Jenže Londo Mollari, který má Centaury zastupovat, ztrácí zájem jednat, protože se na stanici objevila žena z jeho druhu. Adira je krásná a Mollari se do ní okamžitě zamiluje. Jenže Adira není pouhou barovou tanečnicí jak se zdálo, ale přiletěla na stanici s určitým posláním. To může ohrozit nejen Mollariho postavení, ale celou Centaurskou republiku.