Woo Hyeol si nedokáže odpustit, že se při pohledu na In Haeinu krev přestal ovládat kvůli svým upířím instinktům. Protože se trápí krutým osudem, který mu brání být s In Hae, rozhodne se In Hae opustit. Mezitím, když Do Sik zjistí, že Woo Hyeol je poloviční upír, kterého hledal, nařídí Man Hwimu, aby Woo Hyeola chytil.
