Ve výzkumném středisku genetiky dojde k podivné loupeži. Skupina útočníků ukradne hluboko zmrazené lidské hlavy. Stráž jednoho z nich zastřelí. Z jeho těla vytéká nejen krev, ale také rtuť. Walter si uvědomí, že top zřejmě má souvislost s paralelním světem a dělá vše pro to, aby si Olivia vybavila návštěvu tohoto světa. Agentka si postupně začíná vzpomínat, jak byla varována, že útočníci z paralelního světa hledají osobu, která je schopna otevřít bránu mezi světy. A že dojde ke střetu těchto světů. Přístroj, pomocí kterého útočníci na sebe berou podobu svých obětí, zkoumá Peter a lidé z Massive Dynamic. Výsledek, ke kterému dojdou, je šokující...
