V restauraci ve washingtonském Noyo County si Peter dává zákusek a domlouvá rande se servírkou, která je po službě unesena z parkoviště. Šerifka Mathisová a zástupce Ferguson chtějí Petera vyslechnout, mezitím je ale nalezena dívčina mrtvola. Je jasné, že jí byl z mozku odstraněn kousek spánkového laloku. Vzápětí je unesen zástupce šerifa Ferguson a Peter s Mathisovou se rozhodnou najít ho. Najde se tělo mladé Gwynn. Vše nasvědčuje tomu, že zastavila policistovi. Možná Fergusonovi nebo někomu, kdo se za něj vydával – měňavec.
