Na naléhání Morlandova zámožného známého, Henryho Baskervillea, Holmes a Watsonová zkoumají případ smrti jeho bratra a zjistí, že svědek viděl, jak muže uhnalo k smrti velké svítící zvíře, příliš fantastické, než aby bylo skutečné. Holmes také zvažuje, že zasáhne, když výbuch bomby v márnici negativně dopadne na jejich patologa.
