Carrie Mathisonová je zpět – leč na druhé straně. Poté, co opustila CIA, pracuje jako bezpečností expertka ve filantropické nadaci miliardáře Otto Düringa v Berlíně, zde zároveň vychovává svou dceru s Jonasem Hollanderem, právníkem nadace. Carrie má za úkol připravit ochranu pro Düringův humanitární výjezd do uprchlického tábora v Libanonu, kde vládne vyhrocená situace. Během riskantní mise potkává svého mentora Saula Berensona, vedoucího operací CIA v Evropě, který vyjíždí vstříc Berlínu, kvůli úniku citlivých dat špionážních služeb. Na místo je ze Sýrie povolán také starý známý Peter Quinn, nyní v roli tichého zabijáka.
