Když pokazili diplomatickou večeři u vladaře Uriela, Vox Machina jsou zavřeni do domácího vězení. Zatímco zahánějí nudu, Keyleth přesvědčí Percyho, aby se jí svěřil se svou temnou minulostí, a Pike se obává, že ztratila spojení se svým božstvem. Mezitím se na Vox Machinu valí nová hrozba.