Potkáme tu milou a půvabnou dívenku, hastrmánka Vrbičku, ale i kouzelníka Pereliniho, střelmistrovou Jenovefu a dědu Malinu. Anička utekla z domova za svým snem. Chtěla se stát tanečnicí a pouťový kouzelník Perelini ji slíbil, že z ní slavnou tanečnici udělá…