Грейс се завръща от европейското си пътешествие с нова жена, но увлечението ѝ е краткотрайно, тъй като получава важни новини. Карън учи Уил как да подобри уменията си за телефонен секс и без да иска му помага да признае, че иска да създаде семейство с Маккой.