1944 година, бойният полк на командир Александър Романов (Игор Петренко) е прехвърлен в Анапа за укрепване на въздушните части в предстоящото настъпление срещу Крим. В резултат на въздушната битка Александър успява да залови ценен трофей - немски изтребител от нова модификация. Вражеският самолет е изпратен в едно от конструкторските бюра край Москва, където се работи върху новия съветски изтребител Як-9У. По съдбовно стечение на обстоятелствата самият Романов скоро се озовава в дизайнерското бюро. Работейки върху нова машина в екип от инженери и тестови пилоти, Романов живее с мечтата да се върне в небето. Тук той среща истинската любов, връща вярата в себе си и възможността отново да бъде на фронта, в своя полк.
