Още от древността двамата братя Маркус и Уилям воюват помежду си, защото единият е вампир, а другият е ухапан от вълк и се е превърнал във върлколак. С помощта на армията на всемогъщия Виктор, Уилям е заловен и окован за векове наред. В днешно време новото поколение вампири не зачитат установените правила през годините, което довежда до събуждането на техните старейшини. Маркус е един от тях и е твърдо решен да намери окования си брат и да го освободи. Усещайки, че това ще доведе до нова безмилостна война между двата вида Селин и нейният приятел Майкъл трябва да попречат на Маркус.