Мъж, който има бегла прилика с холивудската звезда Хъмфри Богарт се подлага на пластична операция, за да се превърне в близнак на великия актьор. След интервенцията той променя и името си на Сам Марлоу, вдъхновен от двата култови образа на актьора - Сам Спейд и Филип Марлоу. За да бъде приликата пълна си отваря и детективска агенция и наема красива русокоса секретарка. С първия случай в новата агенция би се гордял и самият Хъмфри Богарт.