Мартин (Хюго Спиър), известен сред приятелите си с несъкрушимия си оптимизъм, случайно попада в затвора. Там неговият съкилийник Джак (Кларънс Клемънс) го научава да свири на саксофон. Веднага щом излиза от затвора, заедно с неколцина приятели той сформира оркестър, чийто репертоар залага на суинга. Надеждата му е, че така ще си върнe старото гадже - певицата Джоан (Лиса Стансфийлд), която се е омъжила за полицая, който го е арестувал.