Действието се развива едновременно в Балтимор и Харлем, а в центъра на сюжета е младо момче на име Клангстън, което за Коледа е изпратено от самотната си майка при своите баба и дядо, които то никога не е виждало. Благодарение на необикновените коледни истории разказани от дядо му Кларънс, Клангстън научава доста интересни неща за човешкия живот и се убеждава в това колко важни са семейството и вярата. Тези истории променят вижданията на момчето и след като престоя при баба му и дядо му приключва неговия живот вече никога няма да бъде същия.