Уили е чудесна косатка, затворена в прекалено малък басейн във водния парк Пасифик Нортуест. През нощта той призовава своето семейство, което се е приютило в близкия залив. Никой не разбира неговите стонове и настроения - никой, освен едно 12-годишно момче, което знае какво е да си без семейство. Това е филм за приятелството между момчето и китчето, изпълнен с топлота и сърдечност. Когато момчето научава за задържането на неговия приятел, той полага всички усилия, за да върне Уили в естествената му среда.